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朝鮮王朝末葉1840年,某個夜晚有兩個孩子同時誕生,一個為安東金進士家的孩子,但是不幸的是金進士的夫人因難產離世;另一個是女乞丐末順的兒子生父不知是誰。金進士找末順成為孩子的奶媽,末順因為對兒子的思念,請朋友鐵石把她的親生兒子抱來,將兩個孩子掉包,身分被調換的兩人長大後因為同時愛上桐女,而產生了複雜的愛情三角關係……